Leistungspakete

Leistungen mit klarer Preislogik

Unsere Pakete sind so aufgebaut, dass Sie zu jedem Schritt wissen, welche Leistung enthalten ist und wie die Vergütung entsteht.

Alle Preise sind transparent und orientieren sich an Beratungsumfang und Vorbereitungsaufwand.

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Notizen zu Finanzstrategien

Finanz-Check kompakt

Strukturierte Analyse der Ausgangslage mit konkreter Prioritätenliste.

465 €
Arbeitsplatz mit Planungstools

Vermögensstruktur 360

Aufbau einer stabilen Vermögensstruktur mit Szenarien und Meilensteinen.

985 €
Finanzmeeting mit Unterlagen

Ruhestandspfad klar

Strategie für einen planbaren Übergang inklusive Risikopuffer.

1.265 €

Weitere Leistungen

Für komplexere Strukturen bieten wir vertiefende Pakete oder eine laufende Begleitung.

  • Unternehmer-Strategie – 1.745 € für strukturierte Planung von Unternehmens- und Privatvermögen.
  • Laufende Finanzbegleitung – 295 € pro Monat mit Quartalsreviews und Umsetzungshilfe.

Preislogik und Ablauf

Unsere Beratung honoriert Vorbereitung, Analyse und Umsetzung. Jedes Paket beinhaltet eine klare Leistungsübersicht, damit Entscheidungen gut planbar bleiben.

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